兰格研究:2023年中国钢材市场四大特点
  来源:新华财经 发布时间:2023年11月29日 点击数:

  受到多方面因素影响,2023年内中国钢材市场总量需求稳定增长,需求结构外需明显强于内需;钢铁产能继续释放,由此拉动铁矿石进口量和国内产量较大幅度增长;钢材及冶炼材料社会库存保持低位。

  一、钢材总量需求稳定增长

  2023年,中国钢材市场主要关联指标中,多数呈现增长态势。据统计,2023年前三季度GDP同比增长5.2%,预计全年GDP增幅在5%以上。

  2023年1-10月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.1%,预计全年增幅不低于4%。工业生产中,消耗钢材强度极大的装备再制造业同比增幅超过整体工业增速。重要耗钢产业中,2023年1-10月全国汽车产量2366.3万辆,同比增长4.9%。预计2023年全国汽车行业超过预期,总销量有望达到2900万辆,创历史新高。另据中国船舶工业行业协会统计,2023年1-10月全国造船完工量3456万载重吨,同比增长12%。预计2023年中国钢质船舶完工量亦会创下历史新高。

  2023年中国不断出台稳增长措施,并陆续显效,致使全国固定资产投资增长局面不变。据统计,2023年 1-10月全国固定资产投资(不含农户)同比增长2.9%,其中基础设施投资同比增长5.9%,考虑到环比增长加速态势,预计全年固定资产投资将达到3%。固定资产投资中,房地产投资继续疲软,前10个月同比下降9.3%,由此成为全年钢材需求增长的最大拖累。

  据此测算,2023年全国钢材总量需求(含出口,下同)比上年增长3%以上。

  二、钢材出口势头非常强劲

  2023年中国钢材总量需求结构中,出口势头非常强劲。据统计,2023年1-10月全国钢材出口量为7473.2万吨,同比增长34.8%。预计全年钢材出口量9000万吨左右,比上年增长三成。

  不仅如此,2023年中国钢材间接出口同样大幅增长。据统计,今年前10个月我国机电产品出口金额同比增长2.8%,占出口总值的58.5%。其中汽车出口额同比增长88.5%。

  2023年中国钢材出口强劲增长的主要因素有两根几个:一是世界主要产钢国家产量萎缩,其中欧盟(27国)1-10月粗钢产量下降7.1%,中国钢铁产品替代功能增强;二是中国钢铁产品价格较低,具有竞争优势。而一段时间以来的人民币对美元汇率贬值,又增强了这种价格竞争优势。

  2023年中国钢材及耗钢产品的大量出口,已经成为拉动中国钢材需求总量稳定增长的重要引擎,完全抵消了国内房地产投资下降产生相关领域需求萎缩的负面影响。

  三、钢铁产能释放拉动铁矿资源量大幅增长

  总量钢材需求的稳定增长,加之钢铁产品实现利润的较多增加,提供了国内钢铁产能释放的友好环境。国家统计局数据显示,2023年1-10月全国黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额266.7亿元,同比增长37%。而国内钢铁产能释放,则又拉动了铁矿石等冶炼原料的大幅增长。据统计,2013年1-10月份全国进口铁矿砂及其精矿97584.2万吨,同比增长6.5%。同期国内铁矿石产量亦是大幅增长,远远超过铁矿石进口增幅。受到国内钢铁产能释放及较高价格刺激,预计全年铁矿石新增资源高水平增长态势不会改变。

  四、社会库存水平持续低位

  受到总量需求稳定增长,产能释放受到抑制,以及贸易商“快进快出”经营策略等因素影响,2023年社会库存水平不高,处于相对低位。据兰格钢铁网监测数据显示,2023年11月24日全国钢材社会库存指数为834.2万吨,连续7周下降仅比去年同期上升4.8%;另据中国钢铁工业协会统计,2023年11月中旬全国重点钢铁企业钢材库存量为1532.99万吨,比去年同期下降11.4%。 (兰格专家陈克新原创文章,转载请注明出处)